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元朝末年，此起彼伏的反抗运动时有发生，江湖上也是风起云涌，暗藏杀机。一百多年来，武林中人都在争夺倚天剑、屠龙刀这两件武林神器，江湖传言“武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从，倚天不出，谁与争锋”。倚

满清入主中原后，有讳于汉族民众以武术造反，严禁民间习武。少林本也应列禁例之内，但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，清廷于是命少林选派弟子，教授八旗官兵武艺。然而有一将军深觉少林终乃清廷心腹大患，又不满于其隐匿

少林弟子一郎生性胆大，调皮贪玩，是师傅门下的“问题弟子”。有传闻，寺中的藏经阁里有鬼魂出没，平日里没有人胆敢靠近一步，偏偏这一郎仿佛吃了雄心豹子胆，竟然主动提出要前去看守。在藏经阁内，一郎果然遇见了幽

广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿（成龙）小时候起就严格训练其习武，可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛，经常用三脚猫功夫在外惹事生非，武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱，黄飞鸿才发誓

乡间恶霸杜天道因其儿子杜常被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。陈顺、胡阿贵、韦打铁、王翼均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑、

　　自称「无名无姓」的青年剑客（狄龙），他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚（谷峰），为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱（林珍奇），令自己心无所挂，最后他羸了，但却遭情敌燕公子（徐少强）杀死……

五毒门乃江湖上一恶名远扬的门派，老掌门靠药浴维系残年，身边只有一个弟子杨得（江生 饰）。有感本门恶事作尽，老掌门命杨得清理本门门户，并寻找其师叔的宝藏。杨得的五位师兄分别习练五种由毒虫而来的武功，分别

楚留香与一点红自从在神水宫杀死了无花和尚后，又回到中原。结识了李玉函柳无眉夫妇。在此前后，楚曾遇到连串莫明其妙的事情，后来，楚才知柳身患宿疾，她需要以楚的人头到蝙蝠岛去换取一种药物治病，是以欲置楚于死

元末，钟离县有个孤苦伶仃的臭头小子，依靠在陈员外家帮佣渡日。由于天天侍候少东陈友谅练功，所以有了点功夫底子。陈友谅年少气盛，恃才傲物，野心勃勃，欲谋江山，累及其父被人暗杀。陈友谅请了风水先生麻子张找坟

动作片明星比利（李小龙&唐龙饰）最近频频遭遇骚扰，原来邪恶集团头领兰德博士有意掌控在澳门举办的国际搏击大赛，希望比利能够入伙，然而比利的拒绝令他们怒火中烧。比利与歌星女友安一同出行，被兰德一伙

清末年间佛山镇咏春弟子荟集，梁赞是咏春嫡传弟子，他开医馆，行医济世，作风正当，功夫更是一流，常被一些无聊之人以挑战为名前来骚扰，但是从无一人能够战胜梁赞，而更为人乐道的是他常助官府辑拿罪犯，屡立大功但

保安队悬赏巨额花红捉拿大盗胡良（唐伟成饰），穷小子皮球（汪禹饰）爱钱又好赌，想拿到这笔花红，先后带“灵蛇大侠”包扬天（刘家荣饰）、“独孤一味”叶孤行（徐少强饰）前去与胡良决斗，以图捉到胡良，没想到两位

黑道女大佬的成长之路。