黑人喜剧明星艾迪·格里芬在影片中饰演一位留着非洲发型，一副七十年代流行装扮的黑人英雄，绰号“Undercover Brother”的间谍。他被委派去打入一个邪恶的反政府组织的内部，以便在适当的时机瓦解他们，和他合作的是一位新来的性感女同事。他们在潜入这个组织之后，积极寻找组织的犯罪证据，但不久却被人发现，对方派来了另外一位性感女人来对付他……

在金三角这样一个阴晴不定的地方，有这样一群荷枪实弹的贩毒势力，长期以来，我军都在寻求一切力量，希望可以捣毁这些贩毒势力。达子，原名菅宏达因为曾是一名化学师，被我方派去卧底在任天华贩毒集团，准备寻找时机干掉制作出新型毒品的制毒师姜雪峰，姜雪峰却已投靠以董家豪为首的贩毒集团，实施逃跑。菅宏达的刺杀计划因此失败，而两大贩毒集团也因争夺姜雪峰展开了激烈的追逐和枪战，我方又派出另一名在金三角的卧底大陆，来实施除掉制毒师的计划，大陆成功的完成了计划，也因此被董家豪关注，收编为手下，成功卧底到董家豪集团。