昭和25年，山守组小头目三好万龟夫（菅原文太 饰）路袭敌对帮派头目，被判11年徒刑。服刑期间，随着日本经济的复苏和韩战的爆发，山守组不断壮大，而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力，三派先后

黑帮头目威叔招揽了狂龙(郑浩南)及小虎(尹天照)入其帮会，两人在一次毒品交易中被警察埋伏，龙逃脱而虎却被捕狱。五年后，小虎刑满出狱，威叔女儿小婵(麦家琪)拒绝让他回巢，虎只好投靠敌帮头目飞哥。飞哥声势日渐浩大。龙主动找虎，虎责怪龙当年出卖他，龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰)才是二五仔。虎用计从小婵那边 抢走大批毒品，威叔亲自出面与飞哥谈判，飞哥要求威叔用一批军火来交换……

1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛（曾志伟）外，均伺机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝（吴镇宇）不费一兵一卒牵制，此举引来重案组督察黄志诚的戒心，使其派出警校学生陈永仁渗入倪家进行长期的卧底工作，而韩琛为了巩固势力，早在警察内部安插了线人刘建明（陈冠希）。三年后，事业蒸蒸日上的倪永孝为安枕无忧，决意将五大头目一举歼灭，却因疏忽让韩琛成为漏网之鱼。1997年，大难不死的韩琛重出江湖，为替死去的同事报仇，黄志诚找到他商议合作除掉倪永孝的事宜，不久却发现此举铸成大错，而各自

尼克是一名酒精、烟草与火器管理局警察，他一向喜欢独来独往的办案，这次依然如此，当得知有一宗军火交易将要进行时，火暴的尼克乘坐直升机从天而降，杀的军火贩子四散奔逃，一番交火后，军火贩子头目仓皇出逃，尼克穷追不舍，眼见已经无路可逃的军火贩子头目挟持一个女孩当做人质，尼克果断开枪将其击毙，不料，在尼克开枪的同时，他已将手雷拔掉拉环，女孩被当场炸死，尼克欲哭无泪，无比内疚的尼克心灰意冷。不久，尼克在监狱做卧底的同事被杀，得知消息的尼克来到医院，看到尸体后觉得事有蹊跷，为了查出真凶，尼克决定以罪犯的名义混入监狱。

SWORD的「O」鬼邪高中。是分為定时制和全日制的SWORD地区最兄恶的不良高中。率领全日制的花冈枫士雄(川村壱马饰)為了寻找拥有眾多传说的最强男人Lao，来到了位於户亚留市的铃兰男子高中。这时，