当又一次和伏地魔的意识连通，哈利·波特断定最后一件魂器藏在霍格沃茨，于是和罗恩、赫敏一同返回阴云密布的学校。在好友们的帮助下，他们成功驱逐了斯内普，然而觉察到哈利目的的伏地魔则率领徒众向霍格沃茨逼近。

打败熊霸之后，兔二被视为打败邪恶和维护正义的保护者而受到人们膜拜。被突如其来的声望冲昏头脑的兔二不再苦练武功，一心要行走江湖行侠仗义。某一天，兔二在河边救了玄火教的一位长老展天，结果就此陷入一场阴谋之中。展天计划利用玄火教教主白兰守护的上古圣物青黎吸收天地精华，练就魔功，称霸武林，他欺骗兔二，并利用其内功解除了圣物封印，打伤白兰夺走青黎。被欺骗的兔二深受打击，陷入了对自己的怀疑和自责之中。随着展天魔功练成的日子逐渐临近，兔二是否能走出阴影，与伙伴们阻止展天，成为真正的英雄呢？

尼森奉命卧底潜入梵天王的贩毒组织。身份败露误打误撞进入了摩尔巴部落。伊布拉对尼森动了真情。尼森发现他追寻的毒品“摩诘曼陀罗”正是摩尔巴部落的圣物！桑雅称尼森破坏祭典是他与梵天王的阴谋。此时，梵天王接到了手下的报信，威胁伊布拉交出圣物。桑雅想以圣物换取和平，但伊布拉誓死不从。梵天王恼羞成怒，开始肆意破坏部落。由于伊布拉的失误，桑雅带领族人推翻了伊布拉的统治。就在尼森生死攸关之际，伊布拉孤身涉险前来营救，同时部族手下也来营救尼森。原来桑雅和梵天王早有勾结。 梵天王带领手下再度攻入摩尔巴部落，展开了一场冷兵器与