蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师（张柏芝 饰）与徒弟玄天宗（郑伊健 饰）相恋，事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗的她，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付给天宗，而自己则被血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。二百年后，邪恶力量再次侵犯正派，峨嵋开山祖师峨嵋真人（洪金宝 饰），惟恐此战伤及凡间，于是派大弟子丹辰子（古天乐 饰）前往山下疏离凡间正在交战的军队，在途中与程乐天（章子怡 饰）、玄天宗相遇，却意外发现血魔的秘密，并因而落入陷阱…

地藏齐天

相传世间凡有七窍者即可修炼成仙，猫修炼成仙的条件就是长出九条尾巴。毛毛已经是只八尾猫，她在人间修炼千年，依然未能长出第九条尾巴。狼妖晶晶即将修炼成魔之际被八尾猫打断修行，狼妖怀恨在心伺机报复。有着狼族高贵血统的程佳楠正是八尾猫苦苦寻找的主人的后世，经老祖指点，八尾猫再次来到人间，一切因果只在一念之间……